广西防城港市城投2023年融资计划

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【广西防城港市城投2023年融资计划城投债定融】
规模:2亿 12月 季度付息(20)
收益:10-20-50-100万:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补)
资金用途:用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点:
1、AA发债城投首次融资:防城港市XX有限责任公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,公司资产120亿,净资产57亿,营收9.6亿。存续2只债券,均是2025年以后到期,晚于本次融资,承担着防城港市的市政道路,大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性,政府支持力度大。GD信托同款融资主体,本次为市场首次融资,规模小,安全系数高。
2、AA发债城投担保:防城港市XXX有限公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,存续2只债券,公司资产总额达167亿元,净资产70亿,营收13亿,流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体,是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团,已有20年发展历程。担保能力强。



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基本要素:1.5亿 季度付息
🎊预期收益:(合同收益7.3%)
一年期:30万-99万 8.5% 100万-299万 8.8% 300万以上 9.0%
两年期:30万-99万 8.8% 100万-299万 9.1% 300万以上 9.3%
🎊资金用途:资金用于湖北省DY市绿色循环产业园建设项目
🎊融资主体:XX空港城市建设投资有限公司,实际控制人为大冶市人民政府国有资产监督管理局 ,主体评级AA。
🎊担保主体:XX新铜都城市投资发展集团有限公司(AA+评级)其母公司为湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司在2021年总营收16.83亿,2022年总营收33.09亿。XX新铜都城市投资发展集团有限公司将对本项目提供无限连带责任担保,并出具书面《担保函》。
🎊增信措施:XX空港城市建设投资有限公司提供2亿元应收账款在国民信托进行抵押登记。应收账款超额覆盖融资金额,为降低本项目的风险提供了充分的安全边际。

广西防城港市城投2023年融资计划

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