四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
AA主体担保：XX市雁江建设投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。
【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。
资阳市合格投资人不可进款（含雁江区、安岳县、乐至县）。望谅解~
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规模：5000万
期限：6+6个月；季度付息
收益：10-50-100-300万：8%-8.3%-8.5%-8.7%
资金用途：补充融资人流动资金。
成立时间：工作日每日当日成立 次日起息
【融资方】SQ市铁路XXX限公司，SQ发投为公司的控股股东，SQ市财政局对SQ发投的持股比例为 100.00%，为公司的实际控制人。
AA主体评级，发债主体（共存续3只债券，债券余额20亿），截止2020年9月底，总资产258亿，净资产135亿。
2019年全年收入实现8.45亿，其中棚改业务收入为 7.84 亿元，占营业收入的比重为 92.80%。
SQ市主城区主要包括睢阳区和梁园区，其中高铁站位于梁园区。
目前，公司主要负责SQ市梁园区棚户区改造和商丘市高铁站配套设施建设，SQ古城主要负责睢阳区范围内的棚户区改造和古城范围内的基础设施建设等业务。
【增信措施】
【担保方】SQ市发xxxx团有限公司，由SQ市财政局100%持股，主体评级AA+，发债主体（共存续14只债券，债券余额11.7亿，债项评级AA+），截止2020年9月，总资产947亿，净资产292亿，2019年公司实现收入31.5亿，净利润2.46亿。
公司为SQ市最重要的基础设施投融资建设主体，承担着SQ市重大基础设施投融资建设任务，业务在SQ市具有区域专营性。
同时，公司亦为国家开发银行棚改资金在商丘市的承接主体，承担着全市棚户区改造贷款统贷统还任务。
。
【应收账款质押】共质押对SQ市梁安保障房开发有限公司应收账款11053万元。
【区域经济】
SQ市：河南省地级市，2020年排名全省第七，中等偏上水平。
2017~2019 年，SQ市一般公共预算收入分别为128.80亿元、153.66亿元和171.71亿元，同比分别增长15.2%、19.3%、11.7%；2017~2019年，SQ市分别实现地区生产总值（GDP）2,217.89亿元、2,389.04亿元和 2,911.20亿元，同比分别增长 8.7%、8.7%和 7.4%。
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