中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】：5亿
【期限】：6/12/24/36个月
【收益】：10-50-100-300万
6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）
【AA+融资方】：济宁市XX区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）
1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】：济宁市XX投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！
【AA担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】：
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！
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【河南-洛阳古都2021年应收账款债权1号项目】
【项目规模】：2500万
【项目期限】12个月
【付息方式】：自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【预期收益率】：
12个月：10万-50万-100万-300万
预期收益： 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
【融资人】：洛阳XX发展集团有限公司（AA评级）
【资金用途】：资金主要用于基础设施建设及补充公司流动资金等
【风控措施】
1、【AA评级担保】洛阳XX城集团有限公司提供无限连带责任保证担保；
2、【应收账款质押】洛阳XX发展集团有限公司提供足额应收账款质押；
【项目亮点】
1、【融资人】：洛阳X发展集团有限公司，洛阳市老城区最大的ZF平台，主体信用评级AA。实控人为洛阳市老城区人民ZF，总资产150.20亿元。
2、【担保人】：洛阳XX城集团有限公司，洛阳市老城区第二大ZF平台，老城区最重要的保障房建设主体，实控人为老城区发改委，主体评级AA,总资产90.53亿元。
3、【应收账款质押】融资方提供足额的应收质押！
【区域介绍】
洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP达5035亿元，一般预算收入342.7亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！
【资金用途】
资金主要用于基础设施建设及补充公司流动资金等。
【还款来源】
1、发行方持有的应收账款还款
2、发行方的经营收入和再融资资金
还款
3、担保人经营收入还
款。
【风控措施】
1、洛阳XX隅城集团发展有限公司为本产品的本金和收益兑付提供全额可撤销的连带责任保证担保。
2、洛阳xx发展集团有限公司的应收账款提供质押保证。
【融资方】
洛阳xx发展集团有限公司是洛阳市国有企业，实际控制人是老城金融办，是老城最大的政府平台公司。注册资本5.8 亿元。 主要通过股权、基金投资，培育孵化，价值管理等方式，重点进行文化旅游产业投资、人工智能和新能源等创新型企业投 资、城市建设和新型基础设施建设投资、贸易类企业并购及科创园、文化产业园建设。2019 年控股A 股某上市公司，实现产业的布局重要一步。2018年和 2019 年，经审计的资产总额分别为 82.26 亿和 142.14 亿，负债总额分别为 52.69 亿和 91.13 亿，所有者权益分别为29.56 亿和 51.00 亿，负债率分别为 64.05%和 64.11%；营业收入分别为 9.34 亿和 16.23 亿。 近两年总资产规模大幅度增长，负债保持稳定，营业收入稳步增加。
【担保方】
洛阳xx城集团有限公司是洛阳市国有企业，实际控制人是老城财政局，是老城第二大政府平台公司。注册资本 5.2
亿 元。主要承担城市及农村基础设施建设项目、保障房项目、土地整理等投资。中证鹏元资信评估股份有限公司对该公司主体综合实力评级为AA。2018 年和 2019 年，经审计的资产总额分别88.60 亿和 92.97 亿，负债总额分别为39.10 亿和42.48 亿，所有者权益分别为 49.50 亿和 50.49 亿，负债率分别为 44.13%和 45.49%；营业收入分别为 5.26亿和 7.00 亿。 近两年总资产规模稳步增长，负债小幅度增加，营业收入持续增长。
【项目背景】
洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。2018 年-2019 年，洛阳市地区生产总值分别为 4640.8 亿元和 5035亿元，同比增长 7.8%，增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年，洛阳市一般公共预算收入总计 353.8 亿和 368.9 亿元，增长 7.6%；2019 年市本级一般公共 预算收入 91.2 亿元。
