山东潍坊渤海水产综合开发应收账款债权计划

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【潍坊渤海水产综合开发应收账款债权计划】
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新发项目,公司债券发行主体;AA主体信用等级,债券评级AAA;担保方AA+主体信用等级;价值3.33亿元不动产抵押;总额3.37亿元应收账款质押
【产品要素】
产品总规模:20000万元人民币,分期发行(每期5000万)
发行主体:潍坊渤海XX合开发有限公司(渤海水产,AA主体信用等级)
担保主体:潍坊XX投资发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)
产品期限:12个月
收益分配:自然季度末(20日)付息。
资金用途:冰雪世界工程建设及补充流动资金
【投资者收益】
一年:20万-8.8%;50万-9.0%;100万-9.2%;300万-9.5%
【增信措施】
1、发行方提供价值约3.33亿不动产抵押;
2、发行方提供3.37亿元应收账款质押;
3、央行征信中心应收账款质押登记公示;
4、AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。
【发行方】潍坊XX水产综合开发有限公司(渤海水产,AA主体信用评级)是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体,主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务,同时拓展了智慧冷链业务,具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元,总债务53.57亿元,净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%;2021年度总收入27.04亿元,EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低,存续公司债券/专项债7只,债权余额23.86亿元。
【担保方】潍坊XX投资发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务,在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大,未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元,净资产/所有者权益总额约482亿元,总债务约290亿元,资产负债率43%;2021年度总收入约为67亿元,利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只,债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX,澳门金交所)和香港联交所(HKEX)发行1亿欧元债券。
【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列,滨海开发区为国家级开发区,公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心,综合实力较强,经济财政体量和增速均居山东省前列;工业企业发展整体向好,动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色;滨海开发区为国家级开发区,交通较为便利,工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元,山东省各地市经济增速名列第一;一般公共预算收入约657亿元,名列全省第三。



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满地集团,开创“实体+金融”模式的领航者
  满地集团成立于2007年 ,是一家涵盖资产管理、基金管理、BVI Trade Center等多个领域的综合性集团公司。   集团近年来通过自身不断地努力、先进的发展理念与优秀的管理团队,实现了跨行业,跨地区,多元化的综合发展;在香港、北京、广州、西安、成都、贵阳、兰州等多个城市设立分公司,同时积极拓展新加坡,马来西亚,新西兰及美国等海外市场。坚持以“进步、创新、诚信”为理念,以“实体+金融”为核心发展模式,带动资本市场与实体经济相融合,做新经济时代的领航者。   满地集团旗下基金公司,拥有多年的基金管理经验。根据自身业务特点推出了国内私募股权基金和BVI离岸基金。投资优质企业及Pro-IPO企业股权,以企业上市或并购的退出机制获得回报,吸引全球的投资者和投资机构。   此外,集团凭借多年在资本市场经验的累积,倾力打造BVI Trade Center。BVI Trade Center成立的初衷就是对接国际多层资本市场,辅助全球企业的国际融资渠道,构筑“一站式资本服务”,使企业华丽转型升级   在自身不断发展的同时,满地集团始终不忘自身所应承担的责任,成立中小企业促进协会。协会采用会员制,为会员企业提供财务、法律和相对应的融资服务。更有满地学院为会员企业提供股权优化、股权激励、并购收购、产融结合等方面的课程。打造中小企业“孵化基地”,以多层次资本市场辅助实体经济发展,培育出成熟,优质的企业,使其最终走向国际资本市场。   满地集团将始终秉承信念,立足新起点,一步一个脚印,踏实奋进。不忘初心,继续前行。


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