大足工业园,市场首次发行信托,过往皆为发债公募,且占比83%以上!
区域最大AA+公募发债主体,资产过千亿,券内担保!
《山西信托-渝债优选1号重庆大足工业园标债》
要素:年化税后收益:6.8%-7.0%(合同收益6.2%,差额10个工作日补)
固定到期日2025.8.9,不足2年,每年8.9付息,规模:2亿规模,仅剩1.5亿
资金用途:该系列产品资金投资于严选白名单城投标债,本产品主要投资于大足工业园2023年第一期ppn
发行人:大足工业园区,是大足区重要的国有资产投资与经营主体之一,主体评级AA,债项评级AA+,总资产195.70亿元,净资产79.12亿元。存续债券规模35.7亿,其中公募债29.6亿,占比83%!
担保人:大足实业 ,区国资委100%控股,大足区第一大平台,AA+公募债主体;总资产1008.68亿,负债率低至50.4%;作为大足最大平台,地方支持力度大,经营状况良好,以银行和债券融资为主,债务结构健康,偿债能力非常强。
🎈【区域】重庆,四大直辖市之一,经济总量2022年超过广州,高居全国第四,财政收入居全国第六;大足区,是重庆主城连接成都的桥头堡,2022年GDP高达817.12亿元,公共预算收入42.98亿元,在重庆38个区县中排第11名,且地方负债率不足20%,偿还意愿和能力非常强。
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【基本要素】期限: 24个月 分配: 每季度 规模: 4亿
【业绩基准】: 100万 7.4%,300万 7.5%
【资金用途】:用于向青岛昌阳投资开发有限公司(AA+)进行永续债权投资。
【发行方】:青岛昌阳投资开发有限责任公司,当地第一大平台,AA+公募发债主体,总资产405亿元,资产负债率仅为51%,存续债券规模67.18亿元,极少信托融资,偿债能力强。
【担保方】:青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司,当地第二大平台,总资产144.5亿,AA主体评级,2021年10月新取得12亿元公司债批文,再融资能力强。
【增信措施】:
1.由青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.主要交易合同办理签约公证。
【区域介绍】:
莱西山东省辖县级市,由青岛市代管,位于胶东半岛中部,是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一, 全国百强(县)。2020 年度莱西市地区生产总值为551.87亿元,同比增长3.7% 。其中,第一产业增加值为68.91亿元,同比增长3.0%;第二产业增加值为199.12亿元,同比增长2.2%;第三产业增加值为283.84亿元,同比增长5.1%。西市财政收入保持稳定增长,2021年莱西市一般预算收入超过60亿元,较2020年增长了10.17%。
莱西市一般预算收入逐年增长,税收收入是一般预算收入的主要来源。